提升云成本预测的技巧

关键要点

在文章中，我们介绍了一些提升云成本预测的最佳实践，包括建立跨职能协作、采用基于驱动因素的预测及加强治理和问责制。这些措施能有效提升财务可预测性，帮助企业更好地规划未来的云支出，从而实现可持续的规模经济。

每年这个时候，公司通常开始规划下一年的预算。由于技术使用往往是组织在人员成本后最大的支出，准确预测云支出对规划、谈判和实现可持续的规模经济至关重要。那么，如何更准确地预测未来的云成本呢？特别是，如何预计您在 AWS 上的支出，以便规划下一个月、下一个季度或下一年的预算？

为帮助您提升云成本预测能力，我们准备了这一系列四部分的博客，内容包括：

• 实施最佳实践以提高财务可预测性
• 在组织内建立
• 理解并构建
• 利用 AWS 工具开始

让我们开始这一系列的第一篇博客，深入探讨可以帮助您提升财务可预测性的最佳实践：

1. 增加跨职能合作
2. 执行基于驱动因素的预测
3. 建立治理和问责制

通过跨职能合作提升财务可视化

您首先应该建立一个指导委员会，邀请工程、产品、财务、销售和市场等团队。拥有多样化的关键跨职能利益相关者至关重要，因为这个委员会将负责实施确保投资者和股东财务可预测性改善的措施和保护措施。了解您的当前支出情况是成功需求规划的关键之一。

团队可以使用 AWS 工具，如成本探索者、计费指挥器、成本智能仪表板和成本类别，来可视化和深入理解其花费及影响支出结果的关键因素。例如，成本智能仪表板（在 中）允许您在多个视图中对支出进行切片，包括预算分配、服务和标签。

建议财务和工程/产品团队之间保持双周或者至少每月一次的会议节奏，这样可以促进跨职能知识分享，帮助彼此教育、讨论潜在成本变化的根本原因、调整预测并维持业务之间的对齐。然后，这些会议的输出可以每月与指导委员会共享。

以下是 AWS Budgets的示例输出，显示产品负责人识别出的成本变化根本原因：由于开发延误和促销带来的意外客户需求，计算（EC2）成本有所增加。因此，指导委员会将预算从表现不佳的产品重新分配到注册产品，并将新的 Q4-22 预算增加至每月 $70，以支持持续的客户促销活动。

![AWS删除)

通过基于驱动因素的预测规划可变成本

预测方法主要有两种：基于趋势的预测和基于驱动因素的预测。基于趋势的预测依赖于历史支出模式以及对历史时间序列数据的预测外推。当您展望未来 6 至 12个月时，这种方法比较有效，但一旦超过一年，准确性就会降低。此外，它不考虑新产品上市、推广活动或试点项目等业务变化。

另一方面，基于驱动因素的预测更适合规划可变成本，因为它基于需求驱动因素的预期变化。基于驱动因素的预测还有提高准确性、促进合作及增强问责制等诸多好处。

主要的需求驱动因素类别如下：

• 内部驱动因素 ：例如新产品上市、演示新环境、预生产、负载测试以及现有产品的变化，这也可以包括新特性、新服务采用、架构重构或现代化。
• 外部驱动因素 ：例如新用户、销售活动、促销、免费试用和季节性使用（如 Prime Day、节假日、网络购物节等）。
• 战略驱动因素 ：例如区域或全球市场扩张、合并与收购以及剥离。
• 反向需求驱动因素 ：例如客户流失、优化、停用工作负载或停用环境。

如前所述，我们将于系列博客的第三篇中更详细地探讨如何构建这些基于驱动因素的预测，并提供一些具体例子（敬请期待！）

通过强治理建立财务问责制

如果您是首次尝试云成本预测，从一个业务线或特定产品线入手。为此分配 1 名全职员工（FTE）来创建可视化报告和初步规划工具模板。

理解每个利益相关者的职责对于确保适当的治理和问责制至关重要。

指导委员会将主导季度跨职能规划会议。财务部门负责基于自下而上的需求计划进行季度预算分配。销售团队提供销售计划输入，市场部门阐述市场宣传、演示和新产品/功能输入，产品负责人则分享其预测准确性以进行规划、调整和/或寻求额外资金。

最佳实践是产品负责人将成本问责制分配给每个计划在“二个比萨”团队中的工程师或操作人员。什么是“二个比萨”团队？在亚马逊的早期阶段，杰夫·贝索斯设定了一条规则：每一个内部团队必须小到能用两个比萨喂饱所有人。这样，团队中的每个人都能理解盈利目标和预算，并能看到实际支出。新成员应通过自学和参与每周会议进行培训，然后再进行预算制定。成熟的团队会在其待办事项中包含成本优化故事，以应对持续改进的机会。

如果产品负责人未能达到预测目标，他们必须对差异的根本原因进行解释，并记录减轻措施。这是一个没有指责的过程。一开始，预测准确性可能较低，但随着时间的推移，团队应该争取达到超过 95% 的准确度。

成熟的团队可以进一步在流程中加入支票本功能，激励表现良好的团队。团队可以利用获得的支票本节省用于额外培训、与其他部门交易或创新工作。也可以通过分享最佳实践或发送报告来游戏化成功，强调表现突出的团队，以此获取夸耀的权利。

从小处着手。在扩大流程到其他产品线和产品负责人之前，先开始操作并记录经验教训。

结论

产品团队现在可以根据业务需要，创建年度、季度、每月甚至每日的预算。这些报告使产品团队能够尽早发现异常情况，并及时采取行动以防止成本或使用过限，或者确保保留实例和节省计划的资源利用率高效。

凭借 AWS Budgets等工具，您可以设置自定义预算、警报和与超过或低于期望阈值相关的触发行动，从而构建去中心化的云支出预测。如今，与您组织中的多学科团队进行协作变得更加容易，以实现可见性、所有权、问责制和可预测性。通过跨职能合作、全面的基于驱动因素的预测以及强治理，您可以实现更好的结果，提升预测准确性，扩展利润率，这也是所有企业追求的目标。

请继续关注我们系列博客的第二篇，我们将讨论如何在您的组织中建立预测文化，使其成为一种持续的实践。因为您越频繁地进行预测，您未来的准确性就会越高。

标签：

作者介绍


John Klacynski

John 是东南亚独立软件供应商团队的高级客户解决方案经理，他通过程序化方式帮助客户快速采用 AWS 实现业务目标。在加入 AWS 之前，John在大型消费者包装企业领导数据产品团队，建立并扩展 FinOps 文化，以加速产品交付，同时获得更高的财务可预测性。

![Mike删除)

Mike LaCarak

Mike LaCarak 是 AWS 云经济团队的高级云财务管理 (CFM) 专家。他帮助客户利用他在技术和财务方面的专业知识实施 CFM 最佳实践。在加入 AWS 之前，Mike 领导了全球最大的 AWS 分销商的 FinOps 实践，持续了十年。